中國(guó)經(jīng)濟(jì)低速，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，全球煤炭產(chǎn)能過剩、煤炭進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)的沖擊，國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、控制煤炭消費(fèi)總量的影響，以及煤炭行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力低、體制不完善掣肘的因素，這些都影響著煤炭經(jīng)濟(jì)困境運(yùn)行。

   2013年，中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)量、消費(fèi)量、庫(kù)存量、進(jìn)口量、利潤(rùn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)紅燈閃爍，甚至打破煤炭產(chǎn)業(yè)十年以來(lái)的節(jié)奏。盡管國(guó)家能源局在發(fā)布的2014年能源工作指導(dǎo)意見中預(yù)測(cè)，2014年，煤炭生產(chǎn)38億噸，增長(zhǎng)2.7%；煤炭消費(fèi)量38億噸，增長(zhǎng)1.6%。

    但是還要注意到中國(guó)經(jīng)濟(jì)低速，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，全球煤炭產(chǎn)能過剩、煤炭進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)的沖擊，國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、控制煤炭消費(fèi)總量的影響，以及煤炭行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力低、體制不完善掣肘的因素，這些都影響著煤炭經(jīng)濟(jì)困境運(yùn)行運(yùn)行。

    從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度看

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日公布，2013年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng)7.7%，雖然認(rèn)為2014經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但是這一年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期特征更趨突出，產(chǎn)能過剩矛盾凸顯，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難增多，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求面臨不少制約因素，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。在經(jīng)歷了一年的高增長(zhǎng)之后，發(fā)電量在進(jìn)入2014年1月份后呈現(xiàn)出疲態(tài)。在2014年前20天，全國(guó)日均發(fā)電量是152.87億千瓦時(shí)，同比增幅2.41%，處于較低水平。不能因?yàn)榘l(fā)電量減少就解讀為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)企穩(wěn)之后出現(xiàn)放緩的局勢(shì)，發(fā)電量減少有天氣、春節(jié)因素，此外，一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也出現(xiàn)下滑，可至少表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。

    十幾年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)增加了資源和環(huán)境壓力，加大了能源消費(fèi)總量。新一屆政府已經(jīng)從看重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度轉(zhuǎn)變到著重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量方式上，正有計(jì)劃的控制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和調(diào)整經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)�？梢灶A(yù)見的是未來(lái)幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)再出現(xiàn)連續(xù)高增長(zhǎng)，可能穩(wěn)定在7%左右上，控制了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也就控制了能源消費(fèi)。

    從煤炭消費(fèi)比重看

    目前，煤炭占我國(guó)一次能源消費(fèi)的近70%，是造成空氣污染的重要原因之一，治霾必須“治煤”。 2013年全國(guó)關(guān)停小火電機(jī)組447萬(wàn)千瓦，淘汰落后煤礦1874處、產(chǎn)能約2億噸。來(lái)自國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐正在加快，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重由2012年的9.1％提高到2013年的9.8％。

    近日全國(guó)能源工作會(huì)議提出，2014年，煤炭消費(fèi)比重要降至65％以下。未來(lái)幾年，國(guó)家將嚴(yán)格控制京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域煤電項(xiàng)目，新建項(xiàng)目禁止配套建設(shè)自備燃煤電廠，除熱電聯(lián)產(chǎn)外，禁止審批新建燃煤發(fā)電項(xiàng)目。2014年，京津冀魯將實(shí)施聯(lián)防聯(lián)控，削減原煤消費(fèi)1700萬(wàn)噸。全國(guó)淘汰煤炭落后產(chǎn)能3000萬(wàn)噸，全國(guó)將關(guān)停小火電機(jī)組200萬(wàn)千瓦。

    相比國(guó)內(nèi)每年30多億的產(chǎn)量，2014年淘汰產(chǎn)能、削減消費(fèi)的目標(biāo)量并不是很大，對(duì)煤炭市場(chǎng)后期的影響有限。全國(guó)能源工作會(huì)議提出“以大氣污染防治為契機(jī)，加快淘汰能源行業(yè)落后產(chǎn)能，著力降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣和非化石能源比重”這個(gè)的影響是長(zhǎng)遠(yuǎn)的，確定了未來(lái)幾年環(huán)保將會(huì)一直抑制煤炭行業(yè)的發(fā)展，顯示國(guó)家環(huán)保和控制煤炭消耗量的決心。未來(lái)幾年，煤炭消費(fèi)比重要降至60％以下，非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重上升到20%。

    從新能源發(fā)展趨勢(shì)看

    幾年前的一次能源革命，使美國(guó)頁(yè)巖氣發(fā)電基本取代煤炭能源，也引發(fā)國(guó)際能源戰(zhàn)略的改變。2014年注定將成為“非常規(guī)”大發(fā)展的一年。最新消息顯示，英國(guó)將在2014年夏季啟動(dòng)首輪頁(yè)巖氣招標(biāo)。在中國(guó)，2014年一季度也是第三輪頁(yè)巖氣招標(biāo)進(jìn)入實(shí)質(zhì)啟動(dòng)的階段。而日本、印尼等國(guó)，自去年就開始部署啟動(dòng)能源的“非常規(guī)轉(zhuǎn)型”，頁(yè)巖氣則成為“調(diào)倉(cāng)”首選。

    去年我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)首次取得實(shí)際產(chǎn)能突破，但全年產(chǎn)氣量?jī)H2億立方米。國(guó)家能源局等多部委督促落實(shí)頁(yè)巖氣規(guī)劃，頁(yè)巖氣行業(yè)持續(xù)獲開發(fā)利好。經(jīng)過前期頁(yè)巖氣開發(fā)探索，接下來(lái)頁(yè)巖氣產(chǎn)能形成會(huì)很快，即“快速增加”。先期進(jìn)入頁(yè)巖氣開發(fā)的重慶、四川等地方政府，已經(jīng)嘗到頁(yè)巖氣甜頭，接下來(lái)將進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)投入。進(jìn)入2014年，四川、湖南、云南頁(yè)巖氣開發(fā)進(jìn)入收獲確認(rèn)期。我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)的產(chǎn)能，將在2013年的基本上有大幅突破，國(guó)家能源局剛剛印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)2014年能源工作指導(dǎo)意見的通知》提出2014年我國(guó)頁(yè)巖氣生產(chǎn)量15億立方米，這意味著今年我國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)能將提升7倍。而“到2015年頁(yè)巖氣產(chǎn)能將達(dá)65億立方米”的目標(biāo)，也意味著明年又將在今年基礎(chǔ)上提升4倍多。在國(guó)家能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、節(jié)能減排、控制煤炭消費(fèi)總量的戰(zhàn)略影響下，頁(yè)巖氣等新能源將進(jìn)一步大力發(fā)展。

    從煤炭供需看

    中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：“十一五”以來(lái)，到2013年的11月份，7年多時(shí)間，煤炭采選固定資產(chǎn)累計(jì)投資2.65萬(wàn)億元。新增產(chǎn)能超過了22億噸，而且在建規(guī)模超過了11億噸。近兩年年均新增煤炭產(chǎn)能都在4億噸左右，2012年時(shí)候，已經(jīng)劃劃定礦區(qū)范圍的能力超過7億噸。國(guó)家煤監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年煤炭產(chǎn)能也在40億噸以上，預(yù)計(jì)投資還要突破5千億元。這些都反映了我國(guó)煤礦產(chǎn)能建設(shè)大幅超前。

    雖然有關(guān)部門正在積極采取一系列措施：控制增量、優(yōu)化存量、抑制超能力生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭已經(jīng)得到抑制。但是還應(yīng)該注意到，煤礦考核機(jī)制不能完全消除煤炭產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的動(dòng)力，地方政府行為得不到有效約束，行業(yè)自律也沒有得到加強(qiáng)。從煤炭供給看，2014年全國(guó)煤炭供應(yīng)能力40億噸左右，前期形成的煤炭產(chǎn)能釋放壓力依然較大。

    2013年全國(guó)煤炭消費(fèi)量36.1億噸左右，煤炭消費(fèi)增幅由前10年年均增長(zhǎng)9%左右下降到2.6%左右。煤炭高庫(kù)存依然讓從業(yè)者頭疼不已。2013年12月底，煤炭企業(yè)存煤約8400萬(wàn)噸，同比增加70萬(wàn)噸，比2011年同期增加約3000萬(wàn)噸；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8159萬(wàn)噸，同比增加46萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.6%，平均可用19天。受到環(huán)保節(jié)能壓力加大、清潔能源沖擊等因素影響，在降低煤炭消費(fèi)比重，減少煤炭消費(fèi)情況下，煤炭消費(fèi)需求量有可能零增長(zhǎng)。

    從煤炭進(jìn)口數(shù)量看

    中國(guó)海關(guān)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)煤炭進(jìn)口共計(jì)3.3億噸，同比上漲13.4%。我國(guó)自2009年由煤炭?jī)舫隹趪?guó)轉(zhuǎn)變成煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)以來(lái)，煤炭進(jìn)口量從當(dāng)年的1.26億噸一路攀升至2013年的3.3億噸，五年增長(zhǎng)了162%。從2011年超過日本成為世界第一大煤炭進(jìn)口國(guó)以來(lái)，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)三年位居世界煤炭進(jìn)口量之首，2013年再次刷新了進(jìn)口煤的總量紀(jì)錄。雖然此前業(yè)內(nèi)曾預(yù)測(cè)2013年煤炭進(jìn)口量可能會(huì)超過3億噸，但3.3億噸的煤炭進(jìn)口量還是超出預(yù)期。

    去年11月底，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見》。意見就煤炭進(jìn)出口政策進(jìn)行明確規(guī)定，要求真正做到給煤炭企業(yè)減負(fù)，減少低質(zhì)煤進(jìn)口。煤炭行業(yè)寄期望國(guó)家層面近期出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)煤炭遠(yuǎn)距離運(yùn)輸和進(jìn)口煤提出嚴(yán)格限制要求，限制高灰高硫煤進(jìn)口。

    兩個(gè)月的時(shí)間過去，市場(chǎng)依然沒有進(jìn)口煤質(zhì)量上的限制政策出臺(tái)消息，不過即使國(guó)家將采取加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理等限制劣質(zhì)煤進(jìn)口和使用，但全球煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過剩的壓力依然存在，進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤還有一定的價(jià)差，外加匯率變化作用，印尼、澳大利亞等煤炭出口國(guó)貨幣持續(xù)貶值等因素的影響，我國(guó)煤炭進(jìn)口仍將保持較大規(guī)模，包括中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)在內(nèi)的業(yè)界普遍認(rèn)為2014年煤炭?jī)暨M(jìn)口將在3億噸左右。