此刻，國際原油期貨價格到了80美元/桶，時間似乎回到2009年末，或者2010年初，如果筆者沒有記錯。今天，石化人的朋友圈都在紀(jì)念“80”，非常整齊。

對于成品油消費稅：高于每桶 80 美元時，開始扣減加工利潤率，直至按加工零利潤計算成品油價格。

80美元/桶，煤制聚烯烴企業(yè)，相較于油頭企業(yè)，其成本優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。

行業(yè)周期變化，又是一個輪回。
——寂靜陽光


“發(fā)展煤化工要細盤算

近些年來，大型煤炭企業(yè)在現(xiàn)代煤化工示范項目上取得了較大的進步。新年伊始，山西陽煤集團傳來好消息——2017年，陽煤集團化工產(chǎn)業(yè)結(jié)束了連續(xù)三年虧損的局面，實現(xiàn)整體贏利，這為煤化工行業(yè)送上“開門紅”。但不可否認，現(xiàn)代煤化工仍然面臨著技術(shù)、經(jīng)濟性、環(huán)保等諸多方面的問題。

現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)品種類繁多，多種技術(shù)路線并存。在不確定的政策背景和復(fù)雜的市場環(huán)境下，如何投資獲得收益，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級是煤炭企業(yè)面臨的重要問題。



一、煤制油消費稅過高  半成品石蠟受追捧



“油價好的時候，可以生產(chǎn)到最終的柴油、汽油產(chǎn)品，但是現(xiàn)在內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司（下簡稱“伊泰”）煤制油很大一部分都是生產(chǎn)到中間的化學(xué)品——石蠟。”在鄂爾多斯市東勝區(qū)，一位熟悉伊泰煤化工的人士告訴記者，“伊泰在杭錦旗化工120萬噸/年精細化學(xué)品項目，大概可以生產(chǎn)90萬噸左右的費托合成蠟，成品蠟在70萬噸左右。”

“主要的產(chǎn)品為費托產(chǎn)品，煤基合成蠟等十幾種精細化工產(chǎn)品。煤制油的消費稅太高，雖然神華寧夏煤業(yè)集團有限責(zé)任公司向國家提出了減免消費稅，但是現(xiàn)在尚未有結(jié)果，現(xiàn)在伊泰16萬噸的示范項目都是生產(chǎn)的這些精細化工產(chǎn)品。”上述人士補充道。

事實上，不僅是伊泰，包括山西潞安礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（下簡稱“山西潞安”）、兗礦集團有限公司（下簡稱“兗礦集團”）在內(nèi)的多家煤制油代表企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向石蠟等精細化工產(chǎn)品。究其原因，還是由于煤制油的消費稅高，油品經(jīng)濟性差，因此需要向吸收空間大、規(guī)模大、成本低的方向發(fā)展，替代一部分油品。

有數(shù)據(jù)顯示，汽油、石腦油、溶劑油和潤滑油消費稅單位稅額為1.52元/升，柴油、航空煤油和燃料油的消費稅單位稅額為1.2元/升。煤制油項目生產(chǎn)每噸柴油的消費稅在1411元左右，每噸石腦油的消費稅在2105元左右，綜合營業(yè)稅金及附加費約為1746元/噸，僅消費稅一項就占成本近30%。

2017年經(jīng)國家七部委研究，已同意給予煤制油示范項目消費稅免征5年的優(yōu)惠政策，但至今未見到正式批文。

煤制油工藝分為直接液化和間接液化，現(xiàn)在投產(chǎn)的項目以間接液化為主，間接液化又分高溫費托和低溫費托，目前潞安、伊泰使用的基本都是低溫費托。但是受技術(shù)所決定，低溫費托仍以油品為主，即使生產(chǎn)蠟，其體量也不會太大。

高溫費托事實上就是向精細化的方向發(fā)展，一方面是產(chǎn)品附加值高，另一方面可以避開高額的消費稅。

然而對于煤制油品，長遠來看，其真正的方向又在哪里呢？

“一是降低成本，歸根到底還是要靠自身的競爭力占領(lǐng)市場。二是高端化，仰仗其它產(chǎn)品不具備的特點，搶占高端市場。三是差異化，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，進入差異化的市場。當(dāng)然，相關(guān)的政策支持也是需要和必要的。”中國煤炭加工利用協(xié)會煤化工事業(yè)部主任阮立軍回復(fù)記者時表示。

二、煤制氣可解決氣荒  但成本高昂產(chǎn)量低

國內(nèi)天然氣一直存在缺口，天然氣對外依存度越來越高，在“煤改氣”的大背景下，天然氣的缺口不斷擴大。這是否會給煤制氣發(fā)展以新的發(fā)展契機呢？

“煤制天然氣是非常規(guī)天然氣的一部分，是我國天然氣生產(chǎn)的重要組成部分，也是解決氣源和氣荒的一個有效方式，但由于目前成本與價格的倒掛，需要國家和地方相關(guān)政策的支持。同時從布局上統(tǒng)籌考慮就近市場，而不僅僅是就近資源。”阮立軍分析認為。

同煤制油項目類似，受制于天然氣價格調(diào)控以及煤價的持續(xù)高位，盡管天然氣的發(fā)展空間很大，但是煤制氣項目的成本仍然高昂，如何盈利仍然是一大難題。

阮立軍認為，煤制氣陷入困境有三方面的原因：一是煤制天然氣項目均未達到設(shè)計生產(chǎn)能力，且實際產(chǎn)量更低。已建成的4個煤制氣項目中，除新天外，其余都只完成了一期項目建設(shè)。但一些基礎(chǔ)性設(shè)施和工程等，都已先于主體工程建成。此外，實際產(chǎn)量更低，生產(chǎn)負荷率基本都不超過50%。二是成本高于氣價，成本倒掛。經(jīng)過國家多次調(diào)價，現(xiàn)在煤制氣的完全成本已遠高于天然氣的門站價格。三是企業(yè)沒有市場話語權(quán)。煤制天然氣不同于煤制化學(xué)品，可以在市場上銷售。煤制氣必須要進入管網(wǎng)，這樣產(chǎn)量和價格都要受到限制，自己無法決定。

在采訪中，記者了解到，煤制氣的發(fā)展仍然需要國家政策大力支持，否則國內(nèi)現(xiàn)有的油氣市場條件下很難獲得真正的發(fā)展。


現(xiàn)階段的煤制氣如果繼續(xù)推進，就意味著虧損程度繼續(xù)增大，有的煤制氣企業(yè)已經(jīng)開始考慮轉(zhuǎn)型，比如生產(chǎn)烯烴或者乙二醇。煤制氣主要成分為甲烷，同時副產(chǎn)部分焦油或者少量其他一些產(chǎn)品。

三、轉(zhuǎn)型精細煤化工

如果說煤制油是因為經(jīng)濟性的原因逐漸轉(zhuǎn)向精細化，那么煤制烯烴、乙二醇等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型更多的是由市場決定的。精細煤化工產(chǎn)品種類繁多，不同的產(chǎn)品市場情況也不盡相同，部分煤化工產(chǎn)品遭遇產(chǎn)能過剩、市場容量小、技術(shù)不成熟等困境。

截至2015年底，我國煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴(包括甲醇制烯烴)產(chǎn)能分別達到254萬噸/年、31億立方米/年和862萬噸/年，2015 年產(chǎn)量分別為115萬噸、18.8 億立方米和648萬噸。

截至2017年8月，中國已有28個煤/甲醇制烯烴項目投產(chǎn)或試車成功，共計烯烴產(chǎn)能1290萬噸/年。但是目前大多數(shù)的煤制烯烴項目，最終產(chǎn)品均為聚乙烯和聚丙烯，而低端聚烯烴結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。目前煤制聚烯烴企業(yè)正在積極大力開發(fā)專用料，堅定差異化和高性能化路線。

在走向高端產(chǎn)品，或者是更為精細化的產(chǎn)品方面，煤化工能否轉(zhuǎn)型成功還與整體的產(chǎn)業(yè)情況密切相關(guān)。例如，高端聚乙烯的進口替代進程慢，并不單單是煤化工的問題，與國內(nèi)煉化劑、催化劑、石化技術(shù)以及研究院開發(fā)等都有關(guān)系。

傳統(tǒng)煤化工精細化發(fā)展成功的案例較多，但是現(xiàn)代煤化工“十三·五”的重點還是示范升級，精細化發(fā)展目前更多的還是設(shè)計和規(guī)劃層面。“煤制產(chǎn)品面臨的挑戰(zhàn)基本上還是技術(shù)環(huán)保等等，隨著投入和技術(shù)進步，在技術(shù)上日益成熟，在環(huán)保上不斷改善，在標(biāo)準(zhǔn)上日趨完善。未來新的挑戰(zhàn)可能來自新能源的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。”阮立軍指出。

四、不可避免的環(huán)保壓力



一直以來，環(huán)保都是煤化工發(fā)展無法避開的話題，長期以來，高耗水、三廢（廢水、廢氣和固體廢物）等都是煤化工被人詬病的地方。

現(xiàn)代煤化工項目廢水處理流程大多采用“預(yù)處理+生化處理+廢水膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”的近零排放工藝，膜濃縮后得到的清水回用，高鹽水送至蒸發(fā)塘進行自然蒸發(fā)或者進蒸發(fā)結(jié)晶器對廢水進行減量回收。

隨著新環(huán)保法以及大氣污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)的污染控制要求將更加嚴(yán)格，煤炭深加工項目獲得用水、用能、環(huán)境指標(biāo)的難度加大。

現(xiàn)代煤化工在發(fā)展過程中為了滿足環(huán)保的要求，在耗水、污水處理等方面也在發(fā)生著變化。“面對環(huán)保的壓力，行業(yè)一直都在積極投入和努力解決，也已經(jīng)取得了很大的進展和成績。”阮立軍告訴記者。

2015年12月22日，環(huán)保部發(fā)布《現(xiàn)代煤化工建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入條件（試行）》，文件要求，在缺乏納污水體的區(qū)域建設(shè)現(xiàn)代煤化工項目，應(yīng)對高含鹽廢水采取有效處置措施，不得污染地下水、大氣、土壤等。同時，蒸發(fā)塘、晾曬池、氧化塘、暫存池選址及地下水防滲、監(jiān)控措施還應(yīng)參照《危險廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18598)，防止污染地下水。在日趨嚴(yán)苛的環(huán)保條件下，眾多煤化工項目和正在申報政府部門審批項目中，基本采用蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)處理高濃鹽水。

耗水方面，以煤制油為例，原來煤炭直接液化生產(chǎn)1噸油需要耗費10噸水。但是經(jīng)過發(fā)展，2016年，神華集團（現(xiàn)國家能源投資集團）鄂爾多斯煤制油項目噸油水耗已經(jīng)從設(shè)計之初的10噸降到5.8噸左右，最好的時候噸油水耗不足5噸。

此外，我國已承諾2030年左右二氧化碳排放達到峰值并爭取早日實現(xiàn)，煤炭深加工產(chǎn)業(yè)也面臨碳減排壓力。


國際環(huán)保組織綠色和平發(fā)布《中國煤化工行業(yè)“十三五”期間碳排放量估算研究》顯示，中國2015年碳排放中，工業(yè)碳排放量的占比約為70%以上，其中中國煤化工產(chǎn)品在2015年的碳排放量占中國工業(yè)排放量的13%。而在規(guī)劃情景、極端情景、預(yù)測情景對煤化工行業(yè)在“十三五”末期所產(chǎn)生的碳排放量的預(yù)測值分別為3.01億噸、4.09億噸和7.92億噸。

五、未  來

煤化工項目投資大，贏利水平提升難，國內(nèi)多個煤化工項目一度處于進退兩難的境地。對此，陽煤集團黨委書記、董事長翟紅認為，推進煤炭能源革命，拓展煤炭價值鏈，就要積極發(fā)展基于清潔轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代煤化工。

煤化工的快速發(fā)展為實現(xiàn)煤炭的清潔高效利用奠定了堅實基礎(chǔ)，在促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮了重要的作用。煤液化及煤化工國家重點實驗室主任孫啟文撰文稱，立足于我國資源稟賦特點，通過技術(shù)創(chuàng)新，我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)對煤炭資源加以充分利用，生產(chǎn)出豐富多樣的清潔油品和化學(xué)品，可與石油路線相互補充。  

其實，“十三五”及今后較長一個時期，是我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)升級示范的關(guān)鍵時期。業(yè)內(nèi)人士認為，煤化工適合我國國情的發(fā)展方向，在煤炭繼續(xù)占我國能源消費主體地位期間，發(fā)展空間會進一步擴大。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會長李壽生日前在論壇上指出，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)仍存在著水資源和環(huán)保瓶頸制約、工藝流程和技術(shù)集成尚需優(yōu)化升級、產(chǎn)品同質(zhì)化等諸多問題。我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)要尋得生存之道，必須改變發(fā)展模式。

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局等12部門發(fā)布 《關(guān)于進一步推進煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》提出，鼓勵煤炭與煤化工企業(yè)根據(jù)市場需要出發(fā)實施兼并重組，有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工，促進煤炭就地轉(zhuǎn)化，發(fā)展高科技含量、高附加值產(chǎn)品。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副秘書長、煤化工專委會秘書長胡遷林指出，高端化和高附加值是現(xiàn)代煤化工 “十三五”的重點發(fā)展方向，煤化工企業(yè)應(yīng)在下游產(chǎn)品設(shè)計和應(yīng)用上積極嘗試走高端化、差異化和特色化道路。