5月24日，東華科技發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬向化學(xué)工業(yè)第三設(shè)計(jì)院有限公司（ 化三院）、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（陜煤集團(tuán)），以5.69元/股價(jià)格，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)163,557,432股，募集資金總額不超過(guò)人民幣930,641,788.08元。

    本次非公開(kāi)發(fā)行具體認(rèn)購(gòu)情況如下：
    
    

         東華科技公司控股股東為化學(xué)工業(yè)第三設(shè)計(jì)院有限公司，化三院發(fā)行前合計(jì)持有公司 58.14%股份。本次發(fā)行完成后，化三院直接持股比例約為 47.03%，仍為本公司控股股東，陜煤集團(tuán)將持有公司5%以上股份，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方。

     本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣 930,641,788.08元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

    

      陜煤集團(tuán)戰(zhàn)略投資東華科技大致分析如下：

   1、陜煤集團(tuán)具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源

    在行業(yè)業(yè)務(wù)屬性上，東華科技以工程業(yè)務(wù)為核心，與陜煤集團(tuán)的能源化工核心業(yè)務(wù)為行業(yè)上下游關(guān)系。報(bào)告期內(nèi)，陜煤集團(tuán)是公司的重要下游客戶。東華科技以工程業(yè)務(wù)為核心，以運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)為支撐，業(yè)務(wù)領(lǐng)域相對(duì)集中在化工、煤化工、石油化工、環(huán)境治理、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。隨著國(guó)家“雙碳”政策出臺(tái)，東華科技樹(shù)立綠色發(fā)展理念，大力拓展新能源、新材料等業(yè)務(wù)，橫向布局“新能源、新材料、新環(huán)保”領(lǐng)域。

    陜煤集團(tuán)依托其豐富的煤炭資源和較低的煤炭成本，注重打造煤化工業(yè)務(wù)板塊，目前運(yùn)營(yíng)煤化工項(xiàng)目眾多，包括陜西陜焦化工有限公司 460 萬(wàn)噸/年焦化及配套項(xiàng)目，陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司 125 萬(wàn)噸/年聚氯乙烯、80 萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目，陜西 渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司年產(chǎn)合成氨 30 萬(wàn)噸、尿素 52 萬(wàn)噸、甲醇 60 萬(wàn)噸、二甲 醚 10 萬(wàn)噸等項(xiàng)目，具有豐富的煤化工項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。2020 年，陜煤集團(tuán)形成煤炭產(chǎn)能 18,655 萬(wàn)噸/年，形成尿素 144 萬(wàn)噸/年、磷銨 30 萬(wàn)噸/年、甲醇 110 萬(wàn)噸/年、聚氯乙烯 125 萬(wàn)噸/年、燒堿 80 萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)能力，煤化工等項(xiàng)目產(chǎn)品較廣，裝置規(guī)模體量較大。目前在建的 180 萬(wàn)噸/年乙二醇是世界上產(chǎn)能最大的煤制乙二醇裝置之一，行業(yè)樣板項(xiàng)目示范效應(yīng)明顯。

    陜煤集團(tuán)在煤化工領(lǐng)域擁有重要地位，在新能源、新材料領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步發(fā)展并加大 投資規(guī)模，并具有雄厚的資金實(shí)力，與東華科技現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及未來(lái)規(guī)劃方向相契合，并對(duì)戰(zhàn)略投資東華科技具有長(zhǎng)期戰(zhàn)略意愿。

    因此，陜煤集團(tuán)具有與東華科技同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源。

    2、雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略利益

    陜煤集團(tuán)作為煤炭及煤化工行業(yè)的重要領(lǐng)軍者，是東華科技的主要客戶和重要戰(zhàn)略伙伴，其所運(yùn)營(yíng)、在建以及規(guī)劃的煤化工、新材料、新能源項(xiàng)目等符合當(dāng)前國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，擁有廣闊的發(fā)展前景。

    陜煤集團(tuán)作為陜西乃至全國(guó)的煤化工領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，以“以煤為基，能材并進(jìn)，技融雙驅(qū)，蛻變轉(zhuǎn)型”為發(fā)展戰(zhàn)略。當(dāng)前，陜煤集團(tuán)所屬全資子公司陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司已與東華科技聯(lián)合設(shè)立“陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)榆東科技有限責(zé)任公司”，投資、建設(shè)“煤炭分質(zhì)利用制化工新材料示范項(xiàng)目 50 萬(wàn)噸/年 DMC 一期工程項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目投資工作正在按計(jì)劃推進(jìn)之中。與此同時(shí)，陜煤集團(tuán)正在建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)“陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 1500 萬(wàn)噸/年煤炭分質(zhì)清潔高效轉(zhuǎn)化示范項(xiàng)目烯烴、芳烴及深加工工程”、“陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化玉門新能源可降解材料碳中和產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”及“新疆哈密三塘湖煤電一體化綜合示范產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”等超大型項(xiàng)目，東華科技在上述項(xiàng)目中亦與陜煤集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)密切合作。

    陜煤集團(tuán)已成為東華科技重要客戶，并在未來(lái)與東華科技擬進(jìn)行多維度、多層次的深度合作，因此陜煤集團(tuán)與東華科技具有協(xié)同發(fā)展、互補(bǔ)的長(zhǎng)期共同戰(zhàn)略。